請求#

請求照会#

登録されている請求書を検索します。
ケースと顧問契約は別に検索しますので、契約区分で指定してください。
請求区分は、試算表 / 請求書 / キャンセル済 / 未請求を選択できます。
試算表 / 請求書 / キャンセル済は、請求書の状態を表しますが、未請求は請求可能な状態だがまだ請求書が発行されていない案件を検索します。未請求で表示される条件は以下の通りです。
- ケースの場合
  - ステータス：終了
  - 確定済みの見積書が登録されている
  - 請求書が発行されていない
- 顧問契約の場合
  - 最終請求日から請求周期の期間経過している
ケース名部分がリンクになっています。ケース詳細または顧問契約詳細に遷移します。
編集アイコンをクリックすると、請求書発行画面が表示されます。

請求書登録#

下記の操作でこの画面に遷移します。
- ケース詳細画面の請求から試算表発行ボタンをクリック
- 顧問契約詳細画面の請求から試算表発行ボタンをクリック
見積情報、費用情報をチェックボックスで選択してから試算表発行ボタンをクリックすると、請求書登録画面に金額が反映されます。
件名・請求先などは元のケースまたは顧問契約の情報が設定されます。変更も可能です。
請求対象項目の金額・備考/請求年月日/振込期限を入力して登録ボタンをクリックしてください。
試算表が発行されます。試算番号が割り振られます。

請求書発行#

下記の操作でこの画面に遷移します。
- 請求書登録画面から登録ボタンをクリック
- ケース詳細画面の請求・請求情報から作成済み請求書をチェックして請求書確認ボタンをクリック
- 顧問契約詳細画面の請求・請求情報から作成済み請求書をチェックして請求書確認ボタンをクリック
編集ボタンが活性状態であれば、請求書の内容を変更できます。
以下の操作をすると編集ボタンは非活性になります。
- 試算確認依頼ボタンをクリック
- 確認有りチェックボックスのチェックを外して請求書発行ボタンをクリック

承認フロー#

請求書を発行する際に承認のワークフローを使用することができます。請求書発行画面の右下にあるボタンをクリックする毎に活性/非活性を切り替えます。
承認フローを使用する場合と使用しない場合の動作は以下の図を参照ください。
弁護士と弁護士以外で表示されるボタンが異なります。
弁護士以外は【差戻】と【了承】が表示されません。
確認有りチェックボックス
承認フローを使用しない場合にはチェックを外します。
チェックを外すと請求書発行ボタンをクリックすることができます。
試算確認依頼ボタン
このボタンから承認フローが始まります。
- 作業者がこの試算表の担当弁護士で、作業内容が「試算番号の試算表確認依頼」というToDoが作成されます。
  このToDoは担当弁護士のホームページのToDo一覧に表示されます。
- ケース詳細画面の請求情報から同じ試算番号を選択して請求書確認ボタンをクリックして請求書発行画面を表示します。
- 請求書の内容を確認したら、了承ボタンまたは差戻ボタンをクリックしてください。
  了承ボタンをクリックしたら、ToDoのステータスを完了にします。
差戻ボタン
請求書の内容を変更する場合にクリックします。試算確認依頼ボタンをクリックする前に戻ります。編集ボタンをクリックして内容を修正した後、再度、試算確認依頼ボタンから始めてください。
了承ボタン
請求書の内容に問題ないことを確認した場合にクリックします。
試算キャンセルボタン
請求書登録画面で作成した試算表をキャンセルする場合にクリックします。
請求書発行ボタン
試算表を確定して請求書を発行します。請求書番号が割り振られます。
請求書ダウンロード
請求書のExcelファイルがダウンロードされます。事務所の情報を追加してご利用ください。
請求書発行時の操作と請求ステータスの遷移は以下の通りです。
操作と請求情報の試算番号・請求番号・ステータスの関係は以下の通りです。