ケースを登録する#
- ケースは依頼者に紐づくデータです。依頼者には複数のケースを登録できます。
依頼者を先に登録しておいてください。 - ケースを登録するには以下のパターンがあります。
1.問い合わせ照会画面の依頼アイコンから新たに連絡先(依頼者)とケースを登録する。
2.依頼者の連絡先詳細画面からケース新規追加ボタンをクリックする。
3.メニューバーから[ケース]-[ケース新規登録]を選択する、または、ケース照会画面から新規登録ボタンをクリックする。 - 上記の1.と2.は遷移元の連絡先情報が依頼者に埋め込まれてケース登録画面が表示されます。
操作手順はケースを参照ください。
- ケースを登録した後に、そのケースに紐づく様々な情報を登録します。
事務所の運営で必要な情報を登録してください。