問い合わせの登録

• 法律相談の問い合わせを受け付けてから相談・見積・正式依頼までの状況を管理します。
• 法律相談を受け付けたら相談者の情報と相談内容、相談希望日時を登録します。
  ここで登録した相談者の情報は、依頼者の情報に引き継がれます。
• 弁護士と相談日時を調整します。
• 法律相談の打ち合わせを行い、必要であれば見積書を作成します。
• 正式な依頼があれば、連絡先への依頼者登録、ケース登録を行います。この部分は自動で引き継がれます。
• ケースから着手金の請求書を発行します。この部分はケース登録後になります。

問い合わせの状態を管理する

問い合わせステータス

• 問い合わせステータスは以下の遷移を想定しています。
• 事務所の運用にあわせてご利用ください。

【問合せ】：相談の申し込みがあり日程調整前
【相談】：相談待ち、相談弁護士と相談日程が決まった状態
【済み】：相談実施済み、依頼があれば以降はケースまたは顧問契約で管理
【お断り】：相談者からの取り消し、利益相反チェックNG等の理由により謝絶
【追跡要】：相談者の都合により予約をキャンセル、再相談の可能性あり
【削除】：相談のお問い合わせがあったが、登録前に削除

操作手順は問い合わせを参照ください。