顧問契約#
顧問契約照会#
- 登録されているすべての顧問契約から入力した条件に一致するデータを検索できます。
依頼者へのリンク#
- 検索結果の依頼者部分は連絡先詳細画面へのリンクになっています。顧問契約から依頼者をたどる場合にご利用ください。
顧問契約詳細へのリンク#
- 編集アイコンをクリックすると、顧問契約詳細画面に遷移します。
顧問契約の削除#
- 削除アイコンをクリックすると、顧問契約を削除できます。
- Librackでは一度登録した顧問契約を削除することは想定していません。
間違って登録した顧問契約を削除するための機能です。 - 削除アイコンが表示されるのは、顧問契約のステータスが【新規】の場合だけです。
- 顧問契約の削除は、その顧問契約に紐づくデータも一緒に削除されます。削除したデータは戻せません。
- 誤操作防止のため、活動中の顧問契約は「新規以外」のステータスで運用することを強くお勧めします。
- 顧問契約削除の条件を整理します。
- 顧問契約のステータスが【新規】である。（削除アイコンが表示されます）
- 顧問契約に以下のデータが紐づいていない。
このデータが存在しない顧問契約はまだ活動していないと判断します。
このデータが存在している場合は活動中ですので、対象外にするには終件してください。- 対応履歴
- 請求
- 預り金
- 入出金
Searchフィルター#
- 検索結果の一覧画面の右上にある Search に文字列を入力すると、検索結果の一覧から入力された文字列を含む行だけにしぼりこむことができます。表示されている件数が多い場合にご利用ください。
顧問契約登録#
- この画面は以下の場所から開くことができます。
- メニューバーから[ケース]-[顧問契約新規登録]を選択
- 顧問契約照会画面から新規登録ボタンをクリック
-
顧問契約登録画面から顧問契約の情報を入力します。
-
件名、依頼者が必須項目です。これ以外の項目は後からでも追加できます。すべての項目を埋める必要はありません。事務所の運営にあわせて入力してください。
-
依頼者を連絡先に登録し忘れた場合には、追加ボタンの隣にある [新規登録] のリンクをクリックすると別タブで連絡先登録画面が表示されます。
連絡先を登録したら、元の画面に戻り依頼者名を入力してください。 -
受任日：受任した日付です。
- 終件日：ステータスを「終件」に変更した時の日付です。
- ステータス：ケースと同様【新規】→【準備】→【継続】→【終了】→【終件】があります。
事務所の進め方にあわせてご利用ください。
この顧問契約が終了して請求・入金まで終了した場合には、【終件】にしてください。
終件にすると下記の制限が発生します。- データの変更はできなくなります。
- 活動中ではないので、料金計算の対象外となります。
- 件名：顧問契約の案件名です。
- 依頼者：法人または個人の依頼者です。複数名登録可能です。
- 担当者：この顧問契約の担当弁護士です。複数名登録可能です。
- 関係者：この顧問契約に対する関係者がいる場合にご利用ください。複数名登録可能です。
- 客先担当者：依頼者が法人の場合、連絡先となる担当者です。複数名登録可能です。
- 契約期間：顧問契約の契約期間です。開始日と終了日があります。
- 請求金額：1回の請求金額です。
- 請求周期：請求書を発行する周期です。月単位で指定します。
- 請求書発行有無：請求書の発行が 必要/不要 を選択してください。
- 領収書発行有無：領収書の発行が 必要/不要 を選択してください。
- 登録ボタンをクリックしてケース情報を登録してください。
顧問契約詳細#
- この画面は以下の場所から開くことができます。
- 顧問契約照会の顧問契約一覧から編集アイコンをクリック
- 連絡先詳細画面のケース履歴から件名をクリック
- 顧問契約登録から登録ボタンをクリックまたは、×ボタンをクリック
- 登録されている顧問契約の情報と顧問契約に紐づく下記の情報が表示されます。
- この画面は参照モードで表示されます。請求情報と対応履歴についての具体的な操作はそれぞれの画面操作説明を参照ください。
顧問契約基本情報#
- 顧問契約登録画面で入力した内容が表示されます。
- 変更する場合には編集ボタンをクリックしてください。顧問契約登録画面が表示されます。
- 依頼者の前にある連絡先詳細に遷移アイコンをクリックすると連絡先詳細画面に遷移します。
見積書一覧#
- 作成した見積書の一覧が表示されます。
問い合わせが画面で作成した見積書が引き継がれた場合、この一覧に表示されます。 - 必要があれば見積書新規登録ボタンをクリックすると見積書登録画面が開きます。
別にケース登録せずに処理した案件を顧問契約と一緒に請求するような場合にご利用ください。